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公司并購(gòu)實(shí)務(wù)操作

【課程收益】：
   隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，通過(guò)并購(gòu)整合資源，獲得專利與核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)品牌與市場(chǎng)價(jià)值的提升，已經(jīng)成為企業(yè)快速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)核心價(jià)值的重要手段。
   并購(gòu)是為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略構(gòu)想而進(jìn)行優(yōu)化資源配置功能的重要體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的有效途徑。通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)資源整合，增強(qiáng)公司的贏利能力，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
   當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段后，企業(yè)如何進(jìn)一步做強(qiáng)、做大？該如何準(zhǔn)確把握國(guó)有企業(yè)新政策、新要求，抓住機(jī)遇提升公司質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展？并購(gòu)的財(cái)務(wù)決策過(guò)程，交易如何定價(jià)？如何減少稅務(wù)成本？如何為并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行融資？沒有財(cái)務(wù)方面的正確交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模型、工具支持，并購(gòu)很難成功。
   通過(guò)*的資本市場(chǎng)政策解讀，豐富并購(gòu)案例與經(jīng)典操作手法完全呈現(xiàn)，并購(gòu)的各個(gè)流程步驟等，使學(xué)員懂得并購(gòu)重組的財(cái)務(wù)談判，掌握并購(gòu)重組的實(shí)操方法、人力資源與文化整合等…..
   另外，通過(guò)詳細(xì)講解目前國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)的常見風(fēng)險(xiǎn)、成因，能使學(xué)員并掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法，以及并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的綜合解決之道，幫助企業(yè)相關(guān)人員建立良好的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制意識(shí)。

【培訓(xùn)對(duì)象】：
企業(yè)主、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管

【課程大綱】：
模塊一 公司并購(gòu)的分類與常見風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 公司并購(gòu)的分類及方式
一、公司并購(gòu)的分類
二、公司發(fā)展階段與并購(gòu)類型
三、公司并購(gòu)的方式及一般流程
第二節(jié) 公司并購(gòu)的常見風(fēng)險(xiǎn)
一、公司并購(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)
二、公司并購(gòu)的社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
三、公司并購(gòu)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
四、公司并購(gòu)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
五、公司并購(gòu)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
六、公司并購(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

模塊二 公司并購(gòu)流程操作與風(fēng)險(xiǎn)防控
第一節(jié) 公司并購(gòu)的前期準(zhǔn)備
一、企業(yè)并購(gòu)標(biāo)的的選擇
二、企業(yè)并購(gòu)團(tuán)隊(duì)的組建
第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法
一、并購(gòu)行業(yè)常用的四種估值方法
二、貼現(xiàn)現(xiàn)金流法在并購(gòu)估值中的應(yīng)用
三、估值并購(gòu)目標(biāo)的可比上市公司法
四、通過(guò)考慮可比交易和估值并購(gòu)目標(biāo)公司
五、與標(biāo)準(zhǔn)模式相異的情境估值
第四節(jié) 企業(yè)并購(gòu)相關(guān)文書的準(zhǔn)備
一、企業(yè)并購(gòu)意向書
二、企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告
三、企業(yè)并購(gòu)交易草案
第五節(jié) 并購(gòu)法律盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防控
一、法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與流程
二、法律盡職調(diào)查的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
三、法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫和風(fēng)險(xiǎn)防范
四、法律盡職調(diào)查相關(guān)文件參考文本
五、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
第六節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組稅務(wù)實(shí)務(wù)及疑難詮釋
一、企業(yè)合并重組的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋
二、企業(yè)股權(quán)收購(gòu)的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋
三、企業(yè)資產(chǎn)收購(gòu)的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋
四、企業(yè)債務(wù)重組的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋
五、法律形式改變的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

模塊三 涉及國(guó)有資產(chǎn)的公司并購(gòu)與案例分享
第一節(jié) 并購(gòu)交易前的程序
一、國(guó)有資產(chǎn)的管理制度
二、國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資的程序
三、國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定程序
四、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估程序
第二節(jié) 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易程序
一、產(chǎn)權(quán)交易審批程序
二、產(chǎn)權(quán)交易的委托與受理
三、掛牌披露公告與產(chǎn)權(quán)交割
第三節(jié) 國(guó)有企業(yè)并購(gòu)案例分享
一、華潤(rùn)電力并購(gòu)金業(yè)集團(tuán)公司案例分享
二、廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)收購(gòu)廣電股份案例分享
三、股東權(quán)益合并后注冊(cè)資本金計(jì)算案例分享
四、廣州知名企業(yè)并購(gòu)某化工企業(yè)案例分享
總結(jié)

公司并購(gòu)實(shí)務(wù)操作