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有效高效融資課程

課程背景：
隨著商業(yè)競爭日益激烈，中小民營企業(yè)進(jìn)入精細(xì)化、創(chuàng)新化競爭階段，在這個階段，產(chǎn)融結(jié)合至關(guān)重要，了解各個主要證劵市場和各種規(guī)則關(guān)系重大。
經(jīng)過多年建設(shè)，中國已形成多層次的資本市場，各資本市場形成定位明確又各有特點(diǎn)，相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系，且越來越相關(guān)互動，共同為廣大企業(yè)的投融資和資本運(yùn)作起到越來越大的作用。如何有效理解資本市場及有效運(yùn)用資本市場規(guī)則來助力企業(yè)發(fā)展，如何有效和高效的融資，如何結(jié)合掛牌上市和資本運(yùn)作快速提升企業(yè)商業(yè)價值？如何有效整合內(nèi)外部資源進(jìn)行投融資操作？如何建立正確的資本戰(zhàn)略和資本思維，借助資本市場快速發(fā)展自身。
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析資本市場和資本思維，同時介紹如何建立正確的資本戰(zhàn)略和資本運(yùn)作方法。適合廣大企業(yè)家、企業(yè)高層學(xué)習(xí)資本運(yùn)作思維。

課程收益：
深刻理解中國多層次的資本市場結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
掌握關(guān)鍵的資本思維和專業(yè)知識
深刻理解投融資全過程實(shí)務(wù)和資本運(yùn)作的方法
理解頂層設(shè)計(jì)和投融資結(jié)合的關(guān)鍵要點(diǎn)

課程對象：
企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、中高管、初創(chuàng)公司管理層

課程方式：
講授、案例解剖、分組研討、分享總結(jié)

課程大綱
前言：中國資本市場的發(fā)展和趨勢
第一講：股權(quán)投資
一、什么是股權(quán)投資
1、股權(quán)投資的概念
2、股權(quán)投資的特點(diǎn)
3、股權(quán)投資的渠道
公開發(fā)售
私募發(fā)售
4、股權(quán)投資的幾種力量
天使投資人
風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)/基金
私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)/基金
產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)/基金
并購機(jī)構(gòu)/基金
5、如何建立股權(quán)投資的正確思維？
投資權(quán)益價值增長
權(quán)益分紅
二、股權(quán)融資
1.常規(guī)融資流程
2.股權(quán)融資的優(yōu)缺點(diǎn)
股權(quán)融資的優(yōu)勢
股權(quán)融資的風(fēng)險缺陷
3.股權(quán)融資的四種方式
股權(quán)質(zhì)押融資
股權(quán)轉(zhuǎn)讓
增資擴(kuò)股
私募股權(quán)融資
三、企業(yè)的價值成長的路徑研討
企業(yè)的頂層設(shè)計(jì)
動態(tài)股權(quán)設(shè)計(jì)

第二講：股權(quán)融資
一、股權(quán)投資人的類型
二、如何尋找合伙股權(quán)投資人
展示項(xiàng)目價值
計(jì)算項(xiàng)目投資收益
感召合伙人
三、如何尋找天使投資人
理想的天使投資人具備三個條件
尋找天使投資
四．如何尋找風(fēng)險投資和私募股權(quán)基金
1.理解VC和PE的投資邏輯
2.VC和PE的有限合伙制基金組織形式
3.VC和PE的投資決策機(jī)制
4.如何精準(zhǔn)拿到VC和PE的投資
5.VC選擇項(xiàng)目因素的研究成果
五．關(guān)注產(chǎn)業(yè)CVC的投資機(jī)構(gòu)
1.研究產(chǎn)業(yè)CVC機(jī)構(gòu)的母公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略
2.尋找本項(xiàng)目與該產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合點(diǎn)
3.對接CVC溝通

第三講股權(quán)投資實(shí)務(wù)
一、股權(quán)投資之投前管理
商業(yè)計(jì)劃書和融資路演
客戶及利益相關(guān)方的痛點(diǎn)
行業(yè)及市場分析
干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）
怎么干（過程）
創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)
合作模式（股本結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流）
運(yùn)營規(guī)劃
財(cái)務(wù)分析
風(fēng)險和壁壘
2.成功樣板的打造
3.盡職調(diào)查
4.估值
1）市場類比法
P/MAU法：基于活躍用戶數(shù)估值
市銷率法：基于銷售額估值
市盈率法：基于利潤估值
市凈率法：基于凈資產(chǎn)估值
成長股估值法：格雷厄姆公式
2）收益法
現(xiàn)金流法
實(shí)物期權(quán)模型法
3）資產(chǎn)法/成本法
賬面余額法
資產(chǎn)重置法
市場類比法
4）估值的修正--競爭分析
5.投融資分析
項(xiàng)目評估的三大指標(biāo)
凈資產(chǎn)投資回報率
貼現(xiàn)率是怎樣計(jì)算的
資金的加權(quán)平均成本
項(xiàng)目的現(xiàn)金流量預(yù)測分析
投資與IRR的關(guān)系
6.簽署投資條款清單
7.談判并簽署投資交易文件
8.投資交割
二、股權(quán)投資之投后管理
投后管理的定義
投后管理的價值
投后管理的增值服務(wù)
不同階段的投后管理工作重點(diǎn)
三、中國多層次資本市場
1.多層次資本市場結(jié)構(gòu)
2.上市條件
3.邁上資本市場的價值
四、如何做好全周期的投資風(fēng)險管控
總結(jié)分享！

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