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經(jīng)濟(jì)金融的課程

課程背景 
在銀行財(cái)富管理的框架中，理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀，也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。

課程對(duì)象：
零售業(yè)務(wù)人員

教學(xué)方法：
理論講解+案例分析+診斷點(diǎn)評(píng)

課程大綱 
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時(shí))
第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)
1、世界格局的重大變化——*之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟(jì)基本格局與發(fā)展趨勢(shì)：俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟(jì)的危機(jī)與應(yīng)對(duì)政策
雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)的含義與機(jī)會(huì)
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場的影響
第二章 經(jīng)濟(jì)下行壓力與四大市場趨勢(shì)
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟(jì)下行壓力
2、經(jīng)濟(jì)政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢(shì)與策略
4、債市基金趨勢(shì)與策略

【第二篇】 基金業(yè)務(wù)發(fā)展方法與問題解惑（4小時(shí)）
第一章 基金業(yè)務(wù)開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓(xùn)
第二章滾動(dòng)式定投的方案與管理流程
1、滾動(dòng)式基金定投
何為滾動(dòng)式定投？
滾動(dòng)式定投的管理過程與管理工具
2、滾動(dòng)式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)模快速提升
滾動(dòng)式基金定投的各崗位獨(dú)立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴(kuò)張的幾個(gè)技巧
3、大額定投與營銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過億的精英理財(cái)經(jīng)理
1、八字功法（核心）
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護(hù)好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財(cái)目的
2、常見理財(cái)目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等

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