銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家
12年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
銀行中級壽險管理師
財富健康管理規(guī)劃師
中級會計證、基金從業(yè)證、保險資格證
工銀安盛人壽省公司優(yōu)秀講師、省公司優(yōu)秀團隊負責人
平安銀行分行優(yōu)秀團隊負責人、分行頭狼獎勵榮譽稱號
曾任：平安銀行惠州分行 | 私人銀行財富中心團隊總經(jīng)理
曾任：工銀安盛人壽保險 | 銀行保險團隊負責人
——【懂業(yè)務(wù)】——
精財富管理——管理財富資產(chǎn)規(guī)模達15億
善高客經(jīng)營——服務(wù)私行客戶近60位，期間15位客戶的資產(chǎn)管理規(guī)模提升超1000萬
熟悉法財稅——已主講產(chǎn)說會超200場，現(xiàn)場成交金額累計近4億，單場最高超1000萬
——【通培訓】——
會授課——主講保險營銷、零售轉(zhuǎn)型、財富管理、客戶營銷、產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置、宏觀市場分析等領(lǐng)域課程超100場，受訓學員近10000人
能輔導——為工行、建行、郵政開展銀保營銷輔導項目，幫助銀行實現(xiàn)保險中收，如為工行實現(xiàn)單期項目銷售保險期繳1200萬、為建行實現(xiàn)單期項目銷售保險期繳1000萬

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗，先后從事保險公司渠道經(jīng)營管理、銀行理財顧問及私人銀行財富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財富類產(chǎn)品，同時熟悉銀行運營模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點，并結(jié)合不同類型的客戶，設(shè)計營銷場景與話術(shù)，提升財富產(chǎn)品業(yè)績：
領(lǐng)導財富團隊，實現(xiàn)業(yè)績的突破
【從0到1】——曾從0開始，組建平安銀行惠州分行財富管理團隊：3年時間，團隊AUM總資產(chǎn)達12億，其中600萬以上私行客戶40+位
【業(yè)績倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團隊期間，團隊業(yè)績增長500%，其中保險金信托大單業(yè)績銷售占比達40%；
經(jīng)營高凈值客戶，貢獻高保險中收
【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護與銷售，為分行貢獻高復(fù)雜中收，負責宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托
【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財產(chǎn)保全和風險隔離方面，深度訪談100+位高端客戶
【活動策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動、網(wǎng)點小型沙龍等客戶服務(wù)活動，累計服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻了高保險中收
開展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才
01-曾為農(nóng)行、建行開展《保險大單銷售技巧》，累計50+期
02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》，累計40+期
03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護與開發(fā)技巧，對話高客的5個話題》，累計30+期
04-曾為中信、平安開展《理財經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》，累計30+期

授課風格：
【3個實戰(zhàn)】+【2個輕松】
老師經(jīng)驗實戰(zhàn)：老師擁有12年客戶經(jīng)營、產(chǎn)品營銷經(jīng)驗，服務(wù)100+位高凈值客戶經(jīng)驗，過億規(guī)模財富管理經(jīng)驗
課程內(nèi)容實戰(zhàn)：課程內(nèi)容源自老師實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)，經(jīng)驗方法、案例故事、話術(shù)工具均源自于實戰(zhàn)，確保所學知識實用好用
學習成果實戰(zhàn)：老師在啟發(fā)式教學的過程中，能夠讓學員自己發(fā)現(xiàn)工作中的問題，敢于提出自身遇到的問題，最后通過培訓后學習到的知識和小組成員一起探討和解決問題
課程氣氛輕松：能有效通過各種實際案例及現(xiàn)場演練等方式充分調(diào)動參訓人員的培訓熱情和學習態(tài)度，過往培訓課堂中掌聲和笑聲不斷
學習過程輕松：區(qū)別于傳統(tǒng)理論教學，老師善于代入實際場景，讓學員在場景中進行現(xiàn)場演練、案例分享中領(lǐng)悟和記憶理論。理論與實際相結(jié)合的授課方式，幫助輕松掌握知識

《保險大單銷售技巧》
《理財經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》
《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離（案例分析）》
《中國老齡化趨勢分析與養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃實務(wù)》
《高凈值客戶維護與開發(fā)技巧——對話高凈值客戶的5個話題》
《“擁抱趨勢 把握未來”新法稅思維時代的財富密碼》（產(chǎn)說會）

銀行：
工商銀行：廣東某分行、密云支行、博羅支行、惠城支行、江南支行、濱海支行、惠東支行
農(nóng)業(yè)銀行：山東省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外灘支行
建設(shè)銀行：廣東某二級分行、隨州分行、惠城支行、東江支行、惠陽支行、江北支行
中國郵政：遼寧公司、沈陽分公司、河源分公司、金華分公司、諸暨分公司
平安銀行：惠州分行、博羅支行
中信銀行：漳州支行、龍文支行
保險公司：平安人壽保險、泰康人壽保險、大家人壽保險山東省公司、農(nóng)銀人壽四川南充分公司、工銀安盛人壽保險、建信人壽保險湖北隨州中支等