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中高端客戶經營培訓課程背景：當下全球正面臨百年未有之大變局，回顧改革開放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環(huán)境發(fā)生劇烈
保險銷售技巧的培訓課程背景：隨著我國中高凈值人群數(shù)量的日益增加，大額保單的需求也更加旺盛，由于客戶獲取信息的平臺越來越多，因此對于財富管理工作人員來說：專業(yè)、精準、高效的客戶經營與服務就顯得尤為重要，
財富資產培訓課程背景：隨著我國高凈值人群數(shù)量的的日益增加，安全、專業(yè)、靈活、高效的財富管理需求更加旺盛，而保險金信托業(yè)務因兼具人身保障、資產增值、資產隔離和個性化傳承功能等優(yōu)勢，受到凈值人群青睞。尤其
高凈值客戶維護課程課程背景：隨著金融市場的發(fā)展和競爭的加劇，銀行開始更加注重市場細分，將高端客戶作為一個重要的市場細分群體，高端客戶通常具有更多的可投資資產和更高的交易頻率，為銀行帶來更高的收益潛力。
理財營銷策略培訓課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經理作為
養(yǎng)老財務規(guī)劃培訓課程背景：伴隨著長壽時代、百歲人生的到來，我國人口老齡化、少子化已成為無法逆轉的趨勢，2023年人口首次出現(xiàn)了負增長，從目前的現(xiàn)狀來看，老齡化態(tài)勢持續(xù)加深，帶來了養(yǎng)老撫養(yǎng)比失衡、養(yǎng)老金